Faixas:
1. MEDO DE SOLIDAO
2. TRES EGUAS, UM JUMENTO E UMA VACA
3. BRAZILIAN SAMBA SOUL
4. COPACABANA BEACH
5. O VENTO QUE VEM DO MAR
6. A MOÇA E O VAGABUNDO
7. RAPAZ DE SAO PAULO
8. KANKU MUSSA, O GUERREIRO AFRICANO
9. O CHORO DE BROWN
10. BAHIA DO H
11. DOMINGO TRISTE
12. FORRO DA BOCA PEQUENA
13. A VIOLA E A MORINGA
14. O ULTIMO LATINO-AMERICANO