Faixas:
1. Noites cariocas - Conjunto Época de Ouro
2. Treme-treme - Jacob do Bandolim
3. Glória - Jacob do Bandolim
4. Flamengo - Jacob do Bandolim
5. Salões imperiais - Jacob do Bandolim
6. Remeleixo - Jacob do Bandolim
7. Feia - Jacob do Bandolim – 00:03:01
8. Cabuloso - Jacob do Bandolim
9. Flor amorosa - Jacob do Bandolim
10. Diabinho maluco - Conjunto Época de Ouro
11. De limoeiro à Mossoró - Conjunto Época de Ouro
12. Evocação a Jacob - Conjunto Época de Ouro
13. Assanhado - A Cor do Som