Faixas:
1 Apoteose ao Samba
2 Casa Grande e Senzala
3 Macunaíma
4 Quatro Séculos DE Paixão
5 Cantico à Natureza
6 Dona Bêja-Feiticeira DE Araxá
7 O Grande Presidente
8 Rio Antigo
9 Zaquia Jorge, a Estrela do Subúrbio, Vedete de Madureira
10 Rio Grande do Sul na Festa do Preto Fôrro
11 No Reino da Mãe de Ouro
12 Terra de Caruaru
13 Festa do Círio de Nazaré
14 Mangueira em Tempo de Folclore