Faixas:
1 Johnny Alf, Maurício Einhorn Disa
2 Luiz Bonfá, Maria Helena Toledo O Céu Você
3 Armando Cavalcanti, Victor Freire Bondinho do Pão-de-açúcar
4 Johnny Alf Podem Falar
5 Tita, Edwiges Vejo a Tarde Cair
6 Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle Desejo do Mar
7 Johnny Alf Céu e Mar
8 Johnny Alf “Seu” Chopin Desculpe
9 Durval Ferreira, Maurício Einhorn Diagonal
10 Durval Ferreira, Luís Fernando de Oliveira Freire Moça-flor
11 Johnny Alf, Victor Freire Têrmos de Canção
12 Johnny Alf, Zé Maria Triste Noturno