Faixas:
01) Desafio de um Caboclo - Luiz Fernando, João Pinheiro e Luiz Faria
02) Canção de um Poeta - Valdemar Reis e João Pinheiro
03) Em Algum Lugar do Passado - Luiz Fernando e João Pinheiro
04) Puxa Puxa - Luiz Fernando e João Pinheiro
05) Amor Proibido - Luiz Fernando e João Pinheiro
06) Viola Raiz - Luiz Fernando, João Pinheiro e Luiz Faria
07) Lembrança da Roça - Caetano Erba e João Pinheiro
08) Sereia do Araguaia - João de Paula e João do Pinho
09) Canção do Meu Adeus - Goiá e Zé Claudino
10) Boiadeiro Feliz - Dito Mineiro e Pardinho
11) Nordestino de Sorte - Zé Matão e Francisco A. do Carmo
12) Pagode Pro Meu Povo - Luiz Fernando
13) Último Adeus da Boiada - Zé Prego e Chão Mineiro
14) Trilhas da Vida - Caetano Erba e João Pinheiro