Faixas:
01. São João na Roça (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
02. Fogueira de São João (Luiz Gonzaga / Carmelina Albuquerque)
03. Festa No Céu (Edgar Nunes / Zeca do Pandeiro)
04. Olha Pro Céu (Luiz Gonzaga / José Fernandes)
05. Noites Brasileiras (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
06. São João Antigo (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
07. São João no Arraiá (Zé Dantas)
08. O Passo da Rancheira (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
09. Dança da Moda (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
10. Lenda de São João (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
11. Mané e Zabé (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
12. São João do Carneirinho (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)