Faixas:
CD 1
1. Com Muito Amor e Carinho
2. Estácio Holly Estácio
3. Quase Fui lhe Procurar
4. Tereza da Praia
5. Magrelinha
6. Rosa
7. Vale Quanto Pesa
8. Fadas
9. Cala a Boca Zé Bedeu
10. Sem Trapaça
11. Morena Brasileira
12. Jeito Danado
13. Ser Boêmio
14. Memórias Modestas
CD 2
1. Ébano
2. Juventude Transviada
3. A Voz do Morro
4. Pérola Negra
5. Me Deixa em Paz
6. Codinome Beija-Flor
7. Morena da Novela
8. Saco Cheio
9. Pra quê
10. Congênito
11. Começar Pelo Recomeço
12. Dores de Amores
13. Cruel
14. Paixão