Faixas:
1. VINGANÇA - NOITE ILUSTRADA
2. FOI ASSIM - JAMELAO
3. FELICIDADE - MIRIAN BATUCADA
4. NERVOS DE AÇO - GAL COSTA
5. SE ACASO VOCE CHEGASSE - BABY CONSUELO
6. SE E VERDADE - LUPICINIO RODRIGUES
7. NUNCA - ALAIDE COSTA, JOAO CARLOS E ASSIS BRASIL
8. CANSEI DE ILUSOES - TITO MADI
9. MIL ANOS DE SAUDADE - MILENA
10. SAUDADE QUERIDA - WILSON MIRANDA
11. DEIXA O MORRO CANTAR SUA TRISTEZA - ELLEN DE LIMA
12. GAUCHINHA BEM QUERERTITO - MADI