Faixas:
1. SEM TIRAR NEM POR
2. DOMINGO DE VERAO
3. FRED ASTAIRE DO SAMBA
4. DILEMA
5. O SAMBA VAI
6. A TOI
7. CÉU E MAR
8. LUAR DO MEU BEM
9. DOIS ORFEUS
10. FAZER SAMBA PRA VOCE
11. UM SAMBA NA MADRUGADA - PART. JOAO DONATO
12. VALSA EXALTAÇAO - PART. JOANA ADNET