Faixas:
1. A MENINA DAS NUVENS 2. DANÇA 3. REALEJO 4. CABOCLINHA 5. TRENZINHO DO CAIPIRA 6. ONDULANDO 7. TRISTOROSA 8. ABRIL 9. ARIA 10. MAZURCA CHORO 11. CANÇAO DE CRISTAL 12. IMPROVISO # 7 13. CAICÓ ARIA 14. ESTRELA É LUA NOVA