Faixas:
Nilopolitano - Dominguinhos
Um Sorriso De Esperença - Mestrinho
Formosa – Baden Powell / Vinivius De Moraes
João E Maria – Sivuca / Chico Buarque
Cordestinos – Nicolas Krassik
Diabinho Maluco – Jacob Do Bandolim
Em Minha Alma - Mestrinho
Desvairada - Garoto
Melodia Sentimental – Villa-Lobos
Serelepe – Nicolas Krassik
Feira De Mangaio / Glória Gadelha