Faixas:
Nuvem cigana (Lô Borges, Ronaldo Bastos)
Pensamento (Milton Nascimento, Fernando Brant)
Nós dois (Luiz Avelar, Milton Nascimento)
Lágrima do Sul (Marco Antônio Guimarães, Milton Nascimento)
Louvação a Mariama (Pedro Tierra, Pedro Casaldáliga, Milton Nascimento)
Amor de índio (Beto Guedes, Ronaldo Bastos)
A barca dos amantes (Sergio Godinho, Milton Nascimento)
Tarde (Márcio Borges, Milton Nascimento)
Maria Maria (Milton Nascimento, Fernando Brant)