Faixas:
01) Cartas na Mesa - Moacyr Franco
02) Copo de Cerveja - Sebastião Víctor
03) Triste Berrante - Adauto Santos
04) É Por Amor - Crisóstomo
05) Chico Mulato - Raul Tôrres e João Pacífico
06) Sonho Meu - Jesus Belmiro e Mococa
07) A Filha do Barbeiro - Jesus Belmiro e Mococa
08) Caipira Brucutu - Santa Fé e Paraíso
09) A Enxurrada - José Fortuna e Paraíso
10) Canção Para Minha Amada - Jesus Belmiro e Mococa
11) Flor do Cafezal - Luiz Carlos Paraná
12) Nossa Senhora da Estrada - Francisco Lázaro e Paraíso
13) O Céu Chorou Por Mim - Haroldo José e Alberto Calçada
14) Filosofia de Poeta - Augusto Alves Pinto e Goiá