Faixas:
1. Melodia Sentimental
2. Samba Erudito
3. Lábios Que Beijei (valsa)
4. Ciranda Da Bailarina
5. Mortal Loucura
6. Cuitelinho
7. Meu Radio E Meu Mulato
8. Noite
9. Na Minha Palhoça
10. Véspera De Natal
11. Promessa De Violeiro
12. Derradeira Primavera
13. Carnavalzinho (meu Carnaval)
14. Valsinha