Faixas:
1. Carnavalzinho (Meu Carnaval)
2. Lábios Que Beijei
3. Samba Erudito
4. Cuitelinho
5. Meu Radio E Meu Mulato
6. Derradeira Primavera
7. Mortal Loucura
8. Casamento De Negros
9. Veranico De Maio
10. Noite
11. A História De Lily Braun
12. Promessa De Violeiro
13. Melodia Sentimental
14. Trem Das Onze