Faixas:
1. Pot-Pourri - Danilo Caymmi E Dori Caymmi: Quando Eu Durmo / Balaio Grande
2. História Pro Sinhôzinho - Nana Caymmi
3. Pot-Pourri - Nana Caymmi, Danilo Caymmi E Dori Caymmi: Modinha Para Teresa Batista / Vamos Falar De Teresa
4. Pot-Pourri - Dori Caymmi, Nana Caymmi E Danilo Caymmi: Sereia / Rainha Do Mar
5. Caminhos Do Mar - Danilo Caymmi E Dori Caymmi
6. Francisca Santos Das Flores - Nana Caymmi
7. Retirantes - Danilo Caymmi E Dori Caymmi
8. Acaçá - Nana Caymmi
9. Itapoã - Dori Caymmi E Danilo Caymmi
10. Cantiga De Cego - Nana Caymmi, Danilo Caymmi E Dori Caymmi
11. Fiz Uma Viagem - Danilo Caymmi
12. Roda Pião - Danilo Caymmi E Dori Caymmi
13. A Mãe D’água E A Menina - Nana Caymmi