Faixas:
1. The Little Pierrot's Pony (O ginête do pierrozinho)
2. The Little Devil's Whip (O chicote do diabinho)
3. Pierrette's Ruse (A manha da pierrete)
4. The Little Domino's Jingle Bells (Os guizos do dominozinho)
5. The Little Ragpicker's Adventures (As peripécias do trapeirozinho)
6. The Coquette's Mischievousness (As traquinices do mascarado mignon)
7. The Fife of a Precocious Daydreamer (A gaita de um precoce fantasiado)
8. Choros No.5 Alma Brasileira
9. A Maré Encheu (Guia Prático)
10. Valsa da dor
11. Saudades das Selvas Brasileiras No.2
12. Pobre cega
13. A Canoa Virou
14. A Lenda do Caboclo
15. Dansa Negra
16. Ponteio No.24
17. Toccata 18
18. Valse Lente
19. Tango Brasileiro
20. Minha Terra
21. 1. Allegro con brio
22. 2. Moderato
23. 3. Allegro scherzoso
24. O Gatinho de Papelap
25. Paulistana No.1
26. Toccata
27. New York Skyline, W407
28. Valse Elegante
29. Maroca
30. Congada