Faixas:
01 Deixa Menina (Chico Buarque)
02 Caçuá (João Lyra – Maurício Carrilho)
03 Juízo Final (Nelson Cavaquinho – Élcio Soares)
04 Meu Maxixe (Nicolas Krassik)
05 Murmurando (Fon-fon – Mário Rossi)
06
Sanfona Sentida (Dominguinhos e Anastácia)
Cheirinho de amor (Sivuca)
07 Um Choro em Cochabamba (Eduardo Neves)
08 Petite Mamam (Nicolas Krassik)
09 Na casa de Zezé (Chico Chagas)
10 O Casamento da Raposa (Gerson Filho)
11
Karanfil (Dominio Público)
Santa Morena (Jacob do Bandolim)
12 Último Desejo (Noel Rosa)
13 Bem Temperado (Luiz Paixão)
Arrumadinho (Luiz Paixão)
Flor da Ingazeira (Nelson da Rabeca)