Faixas:
1. O PRIMEIRO SORRISO DO MENINO JESUS - HISTÓRIA
2. SORRISO - MÚSICA
3. O PINHEIRO DE NATAL - HISTÓRIA
4. PINHEIRINHO DE BELÉM - MÚSICA
5. OS TRÊS MAGOS SOLITÁRIOS - HISTÓRIA
6. OS REIS MAGOS - MÚSICA
7. O BISPO NICOLAU - HISTÓRIA
8. TOQUE - MÚSICA
9. O PRESÉPIO DE SÃO FRANCISCO - HISTÓRIA
10. NOITE FELIZ - MÚSICA
11. A PASSAGEM DO ANO - HISTÓRIA
12. GÊNESE - MÚSICA