Faixas:
1. MAGUAS DE UM TROVADOR - MANEZINHO ARAUJO/J.CASCATA
2. MORRER DE AMOR - PARAGUASSU
3. HA NOS TEUS OLHOS... UM OLHAR - JOUBERT DE CARVALH
4. SINHA - JOSE LUIZ MORAES
5. PRA QUE MENTIR - MILTON AMARAL
6. RECORDAR... - ARY KERNER VEIGA DE CASTRO
7. UM BEIJO POR UMA VALSA - JOTA MACHADO
8. CANÇAO DE AMOR - WILLIIAM GOUDON
9. ALUCINAÇAO - NEWTON TEIXEIRA/DJALMA MACIEIRA NASCI
10. MINHA VIDA TRISTE - WALDEMAR DE ABREU 'DUNGA'/DIAS
11. CINZAS DE AMOR - CANDIDO DAS NEVES
12. O QUE SEMPRE SENTI POR TI - ANTENOGENES SILVA/ERNA
13. INGRATO AMOR - PARAGUASSU
14. REFLEXOS DE MINHA ALMA - FRANCISCO ALVES
15. MARLY'A DOR DO ABANDONO' - ARNALDO PESCUMA
16. FOLHAS AO VENTO - MILTON AMARAL
17. SOLUÇO - SYLVIO CALDAS/ORESTES BARBOSA
18. A PEQUENA DE MEUS SONHOS 'GRID OF MY DREAMS'
19. ADEUS DA MANHA - CATULO DA PAIXAO CEARENSE
20. CABOCLA SERRANA - CANDIDO DAS NEVES 'INDIO'