Faixas:
1-Baião - Alceu Valença
2-Eu Só Quero Um Xodó - Elba e Dominguinhos
3-Pedras Que Cantam - Fagner
4-O Canto Da Ema - João do Vale e Jackson do Pandeiro
5-Gemedera - Amelinha
6-Pagode Russo - Luiz Gonzaga
7-Tum, Tum, Tum - Jackson do Pandeiro
8-Caldinho De Mocotó - Genival Lacerda
9-Vem Morena - Luiz Gonzaga
10-Cantiga Do Sapo - Alceu Valença
11-Cabeça Feita / Tililingo / Tem Pouca Diferença - Gal Costa
12-Forrofiar - Alcione e Luiz Gonzaga
13-Baião Do Bambolê - Jackson do pandeiro
14-O Amor É Um Bichinho - Carmen Silva
15-Dançador Ruim - Dominguinhos e Luiz Gonzaga
16-Lorota Boa - Luiz Gonzaga e Carmélia Alves