Faixas:
1. Terra Boa (Dario Marciano) Intérprete: Lumumba
2. Mangueira em Tempo de Folclore (Jajá Preto Rico - Manoel) Intérprete: Eni
3. Boi da Cara Preta (Zuzuca) Intérprete: Lumumba
4. Rei da França na Ilha da Assombração (Zé Di Luiz do Salgueiro) Intérprete: Eni
5. Dim Dim Dim (L. Roberto A. Moreira - Bafo) Intérprete: Coro
6. O Mundo Melhor de Pixinguinha (Evaldo Gouveia Jair Amorim -Velha) Intérprete: Lumumba
7. Porta Aberta (Luiz Ayrão) Intérprete: Eni
8. Festa dos Deuses Afro-Brasileiros (Baianinho) Intérprete: Lumumba
9. A Festa do Divino (Tatu Nezinho - Campo) Intérprete: Eni
10. Vira Vira (João Ricardo - Luli) Intérprete: Coro
11. Não Chora, Meu Amor (Martinho da Vila) Intérprete: Lumumba
12. Amarra o Inimigo no Cipó (Serafim Adriano) Intérprete: Lumumba
13. Rosa Maria (A. Loiro) Intérprete: Lumumba