Faixas:
1. VALSA DE EURÍDICE
2. PELA LUZ DOS OLHOS TEUS
3. SAUDADES DE AMAR
4. O GRANDE AMOR
5. A FELICIDADE
6. SAMBA DA BENÇÃO
7. NATURE BOY
8. SERENATA DO ADEUS
9. SEM MAIS ADEUS
10. ANOITECEU
11. CANTO DE OSSANHA
12. MONÓLOGO DE ORFEU / MINHA DESVENTURA
13. SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊS
14. EU SEI QUE VOU TE AMAR
15. INSENSATEZ
16. POBRE MENINA RICA
17. COISA MAIS LINDA
18. PRIMAVERA
19. VALSA DUETO
20. ÁGUA DE BEBER
21. BERIMBAU
22. LABAREDA
23. CHEGA DE SAUDADE
24. SAMBA PRA VINICIUS
25. EU NÃO EXISTE SEM VOCÊ
26. SAMBA DE MARIA
27. UM SEQUESTRADOR