Faixas:
1. CEM ANOS DE LIBERDADE / O SABER POÉTICO DA LITERATURA DE CORDEL/OS CINCO BAILES DA HISTÓRIA DO RIO - JURANDIR, BAIANINHO, DONA IVONE LARA
2. PECADORA / COLETE CURTO / REMANDO CONTRA A MARÉ/FALANGE DO ERÊ - JAIR DO CAVAQUINHO, CAMPOLINO, DAURO DO SALGUEIRO, ALUISIO MACHADO
3. MARIA RITA / O SOL NASCERÁ / MENINO DE 47 - LUIZ GRANDE, ELTON MEDEIROS, NILTON CAMPOLINO
4. CHINELO NOVO / Ê BAIANA / NOS COMBATES DA VIDA/A VOVÓ CHICA/VAI VADIAR - NILTINHO TRISTEZA, BAIANINHO, DONA IVONE LARA, JURANDIR DA MANGUEIRA, MONARCO
5. CÂNTICO A NATUREZA / LIBERDADE, LIBERDADE / BUMBUMPRATICUMBUM - ALUISIO MACHADO, DONA IVONE LARA, MONARCO, NILTINHO TRISTEZA
6. TRANSFORMAÇÃO / MAIS QUEM DISSE QUE EU TE ESQUEÇO / PASSADO DE GLORIA / TRISTEZA - JURANDIR DA MANGUEIRA, DONA IVONE LARA, MONARCO, NILTINHO TRISTEZA
7. TALENTO E SACRIFICIO / RAIO DE LUAR / FALSO AMOR SINCERO / CONSELHO - LUIZ GRANDE, DAURO DO SALGUEIRO, NELSON SARGENTO, ELTON MEDEIROS
8. MINHA FILOSOFIA / AGONIZA MAS NÃO MORRE / VOU PARTIR - ALUISIO MACHADO, NELSON SARGENTO, JAIR DO CAVAQUINHO