Faixas:
1. Intro / Sem Mais Adeus - Carlinhos Brown / Alain Tavares
2. Pólvora - Herbert Vianna
3. O Beco - Herbert Vianna /Bi Ribeiro
4. Cuide Bem Do Seu Amor - Herbert Vianna
5. Romance Ideal - Martin Cardoso / Herbert Vianna
6. Tendo A Lua - Part. Especial: Pitty - Herbert Vianna / Tetê Tillett
7. Meu Sonho - Herbert Vianna
8. A Lhe Esperar - Arnaldo Antunes / Liminha
9. Mormaço - Part. Especial Zé Ramalho Herbert Vianna / Bi Ribeiro / Joao Barone
10. O Rio Severino - Herbert Vianna
11. Caleidoscópio - Sandre Froes/Ne/Xaba/Mauricio Nassar/Marcelo Nassar/Emerson Antoniacomi
12. Uns Dias - Herbert Vianna
13. A Novidade - Herbert Vianna / Bi Ribeiro / Joao Barone / Gilberto Gil
14. Quanto Ao Tempo - Carlinhos Brown /Michael Sullivan
15. Uma Brasileira - Carlinhos Brown /Herbert Vianna
16. Óculos - Herbert Vianna