Faixas:
1. Djavan - Embola a Bola (Cateretê)
2. Márcio Faraco - Na Casa Do Seu Humberto
3. Teresa Christina and Grupo Semente - Para Não Contrariar Você
4. Carlinhos Cor Das Águas - Tempo Interno
5. Ceumar - Feliz e Triste
6. Toco - Outro Lugar
7. Katia B - Viajei
8. Rosa Passos - Pequena Música Noturna
9. Alexandre Leão - Vumbora Amar
10. Marcia Salomon - Quando o Carnaval Chegar
11. Arranco de Varsóvia - Força da Imaginação
12. Ana Costa com Oswaldo Cavalo - Pra Que Pedir Perdão