Faixas:
Mundo Melhor
Falando De Amor
Milagre
Desenredo
Preconceito
Ah! Quem Me Dera
O Último Trem/Ponta De Areia
Céu Cor-De-Rosa
Santo Amaro
Fazenda Do Ar
Carta Ao Tom 74
Serenata Do Adeus
Samba Em Prelúdio
Minha Namorada
Tarde Em Itapoã
Luciana (Instrumental)
Anoiteceu
Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas
Maria Maria