Faixas:
01) A Moda da Mula Preta - Raul Torres
02) Pra Lá da Porteira - Armando Rosas
03) Moça Boiadeira - Raul Tôrres e Sebastião Teixeira
04) Cabocla Tereza - Raul Torres e João Pacífico
05) A Dama do Baralho - Raul Tôrres
06) Gostei da Morena - Raul Torres
07) As Modas Femininas - Raul Tôrres
08) Pingo D'Água - Raul Torres e João Pacífico
09) Cabocla Bonita - Raul Tôrres e Sebastião Teixeira
10) Se Ter Amor Fosse Crime - Raul Torres
11) Rolinha Cabocla - Raul Tôrres e João Pacífico
12) Meu Sofrimento - Raul Tôrres
13) Perto do Coração - Raul Tôrres e João Pacífico
14) Chico Mulato - Raul Tôrres e João Pacífico