Faixas:
01) Pisei no Rabo do Tatu - Raul Tôrres
02) Peneira a Pomba - Attílio Grany e Raul Tôrres
03) Segura o Bode - Raul Tôrres
04) Rosalina - Raul Tôrres
05) Quando Meu Peito - Raul Tôrres
06) A Cuíca Tá Roncando - Raul Torres
07) Minas Gerais - Raul Tôrres e João Pacífico
08) Mourão da Porteira - Raul Torres e João Pacífico
09) Felicidade - Raul Torres
10) No Recanto Aonde eu Moro - Raul Tôrres e Júlio Lopes
11) João Carreiro - Raul Torres
12) Gaúcho Velho - Raul Tôrres
13) Moda da Mula Preta - Raul Torres
14) Cabocla Tereza - Raul Torres e João Pacífico