Faixas:
1. O Circo Místico 03:16
2. Chovendo na Roseira 03:22
3. Valsinha 02:55
4. Cravo e Canela 03:21
5. Encontros e Despedidas 04:23
6. Oceano 05:12
7. O Caderno 03:30
8. Valsa Rancho 05:17
9. Rosa 04:07
10. Desvairada 03:09
11. Valsa pra Ela 02:09
12. Valsa Brasileira 02:09