Faixas:
1. Olhos Verdes - (Vicente Paiva)
2. As Rosas Não Falam - (Cartola)
3. O Amor e a Rosa - (Pernambuco/Antonio Maria Guarda)
4. Último Desejo - (Noel Rosa)
5. Palhaçada - (Haroldo Barbosa/Luis Reis)
6. Acontece - (Cartola)
7. Diz Que Fui Por Aí - (Zé Kéti/Hortencio Rocha)
8. Saia Do Caminho - (Custódio Mesquita/Ewaldo Ruy)
9. Três Apitos - (Noel Rosa)
10. É Luxo Só - (Ary Barroso/Luiz Peixoto)