Faixas:
Cantiga de Reis
Eu Vim da Ilha Nazaré, Nazaré Chapéu de Couro
Tá Doida Mulher/lua Nova Mulher/teimosa
Tira Palma/casa de Palha/varanda Boa
Flor de Aurora
Coisa Bonita
Joana
Meu Boi / Carneiro / Pé de Bananeira
Pirapora / Massapê / Gomadeira
Mulata de Ouro / Quando a Polícia Chegar / Capim da Baixa
Pombo de Janeiro
Meus Carneiros / Maria / Vento do Norte