Faixas:
01 SAUDADE DA BOA POEMA INCIDENTAL MENINA SOL
02 FLORBELA
03 O RESTO PODE ESPERAR
04 A LUA SABE POEMA INCIDENTAL REPENTE DAS DUAS LAGRIMAS
05 APARENCIAS
06 VAMBORANDA
07 O XAMEGO DA GUIOMAR
08 ESTRELA MIUDA
09 MENINA DOS OLHOS DO MAR
10 RASGANDO O FOLE
11 QUE NEM EU
12 DESEJO DE MAURO POEMA INCIDENTAL GALOPE A BEIRA MAR
13 PINGO DE ESPERANCA POEMA INCIDENTAL OS DOIS GRAFICOS DO AMOR
14 O VERBO SE
15 QUERO TEU AMOR
16 CANCAO DA FLORESTA POEMA INCIDENTAL O QUE PODEREMOS VER (PART LUCIANO DO VALLE)
17 SAUDADE DE MARCOLINO POEMA INCIDENTAL POETA ZE MARCOLINO
18 O CACADOR