Faixas:
01. Noites Brasileiras
02. Olha Pro Céu / Na Emenda / São João De Outrora
03. Antônio, Pedro E João
04. São João Do Carneirinho
05. Na Casa Do Rei
06. Açucena Cheirosa
07. O Xote Das Meninas
08. Carcará
09. Boneca De Feira
10. Esse Coco É Meu
11. Sanfona Sentida
12. A Dança Da Moda
13. Vem Morena
14. Naquele São João
15. Meu Pitiguari / É Madrugada
16. Festa Do Interior
17. Sanfoneiro De Pé De Serra
18. São João Bonito / Fogueira No Quintal
19. O Fole Roncou
20. Asa Branca