Faixas:
01 TU - DORIVAL CAYMMI
02 FAIXA DE CETIM - CAETANO VELOSO
03 FACEIRA - CHICO BUARQUE
04 POR CAUSA DESTA CABOCLA - NANA CAYMMI
05 FOI ELA - GAL COSTA / LUIZ BRASIL
06 FOLHA MORTA - LUIZ MELODIA / WAGNER TISO
07 NA BAIXA DO SAPATEIRO - JOAO NOGUEIRA
08 BONECA DE PICHE - ITAMAR ASSUMPCAO / TETE ESPINDOLA
09 GRAU DEZ - BETH CARVALHO
10 TERRA SECA - SERGIO RICARDO
11 O AMOR VEM QUANDO A GENTE NAO ESPERA - ZECA PAGODINHO
12 QUERO DIZER TE ADEUS - PERY RIBEIRO
13 COISAS DO CARNAVAL - JOHNNY ALF
14 CANTA MARIA - CLAUDIO NUCCI / CLARA SANDRONI
15 MALANDRO SOFREDOR - CARLINHOS VERGUEIRO / VITTOR SANTOS
16 HINO DO FLAMENGO - JOAO BOSCO