Faixas:
01 Milagre - Tom Jobim
02 Vatapá - João Bosco
03 Samba da Minha Terra - Moraes Moreira
04 Na Cancela - Toquinho
05 Lá Vem a Baiana - João Nogueira
06 Canoeiro - Leila Pinheiro
07 Festa de Rua - Carlos Lyra
08 Nunca Mais - Ângela Rô Rô
09 O Mar - Sérgio Ricardo
10 Adeus da Esposa - Jaques Morelenbaum
11 Saudade de Itapoã - Jane Duboc e Paulo Bellinati
12 Noite de Temporal - Selma Reis e Marco Pereira
13 Temporal - Selma Reis e Marco Pereira
14 Doralice - Roberto Menescal e Verônica Sabino
15 Sodade Matadera - Almir Sater
16 A Preta do Acarajé - Vânia Bastos e Ulisses Rocha
17 Acalanto - José Miguel Wisnik e Ná Ozzetti
18 Tão Só - Rosana
19 Sábado em Copacabana - Zélia Cristina e Marco Pereira
20 365 Igrejas - Garganta Profunda
21 Santa Clara Clareou - Claudio Nucci
22 Anjo da Noite - Luiz Avellar e Ana Avellar