Faixas:
01 E EU SEM MARIA - NANA CAYMMI
02 SO LOUCO - LUIZ MELODIA
03 MARINA - HERMETO PASCOAL / CASSIA ELLER
04 QUEM VEM PRA BEIRA DO MAR - LEILA PINHEIRO
05 MORENA DO MAR - BETH CARVALHO
06 ORACAO DE MAE MENININHA - DONA IVONE LARA
07 SAO SALVADOR - QUARTETO EM CY
08 VESTIDO DE BOLERO - JOAO NOGUEIRA
09 VOCE JA FOI A BAHIA - HELIO DELMIRO / FATIMA GUEDES
10 ROSA MORENA - EMILIO SANTIAGO
11 MARACANGALHA - SERGIO RICARDO
12 ACONTECE QUE EU SOU BAIANO - DOMINGUINHOS
13 BALAIO GRANDE - JORGE MAUTNER / NELSON JACOBINA
14 RODA PIAO - SIVUCA / GLORIA GADELHA
15 A JANGADA VOLTOU SO - ELOMAR
16 FIZ UMA VIAGEM - XANGAI
17 PROMESSA DE PESCADOR - MARLUI MIRANDA / ULISSES ROCHA
18 BALADA DO REI DAS SEREIAS - FRANCIS HIME / OLIVIA HIME
19 RUA DESERTA - AMELIA RABELLO / CRISTOVAO BASTOS
20 VALERA A PENA - ROSA PASSOS
21 CANTIGA - PERY RIBEIRO / ARTHUR VEROCAI