Faixas:
01) Chalana - Arlindo Pinto e Mário Zan
02) Galopeira - Maurício Cardozo Ocampo - Versão: Pedro Bento
03) Que Saudade Dela -
04) Fim de Noite - Juliano, Navarro Gomes e Compadre Lima
05) Castelo de Amor - Nenzico, Creone e Barrerito
06) Cavalo Ventania - J. Garcia
07) Meu Querido Paraná - Peão Carreiro e Aristides Júnior
08) Maldito Amor - Osvaldo Duarte
09) O Tropeiro - Jesus Ramos
10) Poeira - Serafim Colombo e Luiz Bonan
11) Vinte Anos - F. Valdez Leal e Juracy Rago
12) Estrada da Vida - José Rico
13) Saudade da Galopeira - J. Garcia e Tony Roberto
14) Eu Vendo uns Olhos Negros - Osvaldo Silva - Versão: Capitão Furtado
15) Anahi - Osvaldo Sosa Cordero - Versão: José Fortuna
16) Quem Será - Léo Canhoto e Zalo
17) O Trovador de Toledo - Hubert Giraud e Jean Drejac - Versão: Romeo Nunes
18) Pombinha Branca - Carlo Concina e Bruno Cherubini - Versão: Miltinho Rodrigues
19) Canarinho do Peito Amarelo - Tomas Mendes
20) Rancho Grande - Emilio Uranga, Silvano Ramos e Juan Diaz Del Moral - Versão: José Fortuna