Faixas:
01 Ópera da natureza (Tetê Espíndola e Arnaldo Black)
02 Toada da saudade (Tetê Espíndola e Jerry Espíndola)
03 Sertão (Tetê Espíndola e Arrigo Barnabé)
04 Morena amiga (Tetê Espíndola e Alzira Espíndola)
05 Centro vazio (Tetê Espíndola)
06 Evaporar (Tetê Espíndola e Marta Catunda)
07 Pássaros (Tetê Espíndola)
08 Semente de som (Tetê Espíndola e Chico César)
09 Voz (Tetê Espíndola e Arnaldo Black)
10 Prata no mar (Tetê Espíndola e Alzira Espíndola)
11 Amor de graça (Tetê Espíndola e Humberto Espíndola)
12 Ôm pela paz (Tetê Espíndola e Humberto Espíndola)