Faixas:

CD1 / TITO MADI

1. carinho e amor

2. cansei de ilusões (ao vivo)

3. sonho e saudade

4. saudade querida

5. chove lá fora (ao vivo)

6. é fácil dizer adeus

7. não diga não (ao vivo)

8. malagueña

9. pedrinhas de cor

10. nunca me esqueça

11. esqueça não

12. balanço zona sul (ao vivo)

13. lígia (ao vivo)

14. a mesma rosa amarela

15. nós e o mar

16. está nascendo um samba

CD2 / DICK FARNEY

1. copacabana

2. alguém como tu

3. the song is you

4. somos dois

5. uma loira

6. a saudade mata a gente

7. ser ou não ser

8. ponto final

9. just one of those things

10. este seu olhar

11. o barqueiro de são francisco

12. tereza da praia (c/ RUY FERNANDO)

13. sem esse céu

14. ninguém na rua

15. the lady is a tramp

16. perdido de amor