01 - Ângela - João Bosco
02 - Anos Dourados - Danilo Caymmi
03 - A Violeira - Elba Ramalho
04 - Águas de Março - Joyce
05 - O Grande Amor - Olívia Hime
06 - Olha, Maria - E. Motta & L. Braga
07 - Garota de Ipanema - L. Pinheiro & R. Menescal
08 - Por Causa de Você - Tito Madi
09 - Retrato em Branco e Preto- N. Matogrosso & W. Tiso
10 - Lamento no Morro - Amélia Rabello
11 - Canção em Modo Menor - P. Morelenbaum/J. Morelenba
12 - Pato Preto - Paulo Jobim & Simone Guimarães
13 - Estrada do Sol - Beth Carvalho
14 - Passarim - Be Happy e Jaime Além
15 - Desafinado (Instrumental) - Hermeto Pascoal