01. Luiza - Chico Buarque
02. Sem Você - Maria Bethânia
03. Imagina - E. Motta, L. Braga & B. Bruno
04. Eu Sei que Vou Te Amar - Dori Caymmi
05. Chovendo na Roseira - Hermeto Pascoal & J. Duboc
06. Samba de Uma Nota Só - Moraes Moreira
07. Samba do Avião - Alaíde Costa
08. Amor em Paz - Toninho Horta
09. Dindi - Jards Macalé
10. Wave - Lenine
11. Canta, Canta Mais - O. Byington, P. Jobim & J. Mor
12. Pois é - Francis Hime
13. Solidão - Zezé Gonzaga & Maurício Carrilho
14. Gabriela - Márcio Faraco
15. Oficina - Guadalupe
16. Se é Por Falta de Adeus - Áurea Martins
17. Ligia - Leny Andrade & Cristovão Bastos