Faixas:
1. La Paloma (Sebastian Yradier – versão: Pedro de Almeida)
2. Fronteiriça (José Fortuna)
3. Índia (Manuel Ortiz Guerreiro/J. Asunción Flores – versão: José Fortuna)
4. Anahy (J. Osvaldo Sosa Cordero - versão: José Fortuna)
5. Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
6. Fazendinha do Indaiá (Nono Basílio)
7. Sertaneja (René Bittencourt)
8. Flor do Cafezal (Luiz Carlos Paraná)
9. Tema Novo (João Pacífico)
10. Meu primeiro amor (H. Gimenez – vs: José Fortuna/Pinheirinho Jr.)
11. Casinha Pequenina (Domínio Público)
12. Casinha de Carandá (Nhô Pai/Bolinha)
13. Colcha de retalhos (Raul Torres)
14. Chuá Chuá (Pedro de Sá Pereira/Marques Porto/Ary Pavão)