Faixas:
1. 2001 (DOIS MIL E UM) - OS MUTANTES
2. SAMBA DO ARNESTO - ADONIRAN BARBOSA
3. PRAÇA CLÓVIS - CHICO BUARQUE
4. SAUDOSA MALOCA - DEMONIOS DA GAROA
5. PÔ, AMAR É IMPORTANTE - TETE ESPINDOLA
6. POXA - GILSON DE SOUZA
7. RONDA - INEZITA BARROSO, EVANDRO E SEU REIONAL
8. PEQUENO PERFIL DE UM CIDADÃO COMUM - TOQUINHO
9. SÃO-SÃO-PAULO - MARILIA MEDALHA
10. PINGA COM LIMÃO - PREMEDITANDO O BREQUE
11. LÁ VOU EU - RITA LEE
12. POR QUE EU NAO PENSEI NISSO ANTES - ZELIA DUNCAN
13. LUZ DOS OLHOS - NANDO REIS
14. SAMPA - CAETANO VELOSO