Faixas:

1. DIALOGO DE CRIOULOS - ELZA SOARES E MILTINHO
2. BALANÇO NO ASFALTO - ZAIRO MARINOSO
3. BOATO - SEVERINO ARAUJO E ORQUESTRA TABAJARA
4. ELES QUEREM AMAR - CLAUDETTE SOARES
5. CONVERSA DE BOTEQUIM - MOREIRA DA SILVA
6. GAMBOA - THE JORDANS & MOACYR SILVA
7. O CAFONA - MARCOS VALLE
8. NANA - MILTON BANANA TRIO
9. O GATO - ELZA SOARES
10. ORANGE LADY - MARKU RIBAS
11. BAIAO - PAULO DINIZ
12. CALA BOCA MENINO - JOAO DONATO
13. ZAZUEIRA - WILSON SIMONAL
14. TODO ENROLADO - NORIEL VILELA
15. CORAZON - ED MACIEL