Faixas:
1. CHORO-TANGO 2. VALSA 3. FREVO-CANÇÃO 4. BAIONGA 5. NEGRA BAILARINA 6. BOA VIAGEM 7. PEDRA DO LEME 8. GRAÚNA 9. PIXINGUINHA 10. ERNESTO NAZARETH 11. ANACLETO DE MEDEIROS 12. CHIQUINHA GONZAGA