Faixas:
01) Sangue Novo - Zé Mulato e Cassiano
02) Terra Prometida - Zé Mulato e Cassiano
03) O Portador de Alegria - Zé Mulato
04) Poesia Não se Vende - Zé Mulato e Cassiano
05) Coração Peregrino - Zé Mulato
06) A Positivo - Zé Mulato
07) Tarde Sertaneja - Zé Mulato e Sentinela
08) Profecia - Zé Mulato
09) Desilusão - Zé Mulato
10) Retirada - Zé Mulato
11) Resto de Abandono - Zé Mulato
12) Mágoa de Cantador - Zé Mulato e Cassiano
13) Paixão na Madrugada - Zé Mulato
14) Solteirão - Zé Mulato
15) Louco Romântico - Zé Mulato