Faixas:

CD1:
Vagamente (1964)
01. Adriana
02. E Vem O Sol
03. Encontro
04. Só Me Fez Bem
05. Mar Azul
06. Também Quem Mandou
07. Tristeza de Nós Dois
08. Vivo Sonhando
09. Sem Mais Adeus
10. Inútil Paisagem
11. Tristeza de Amar
12. Vagamente
13. Desafinado
14. Vivo Sonhando

CD2:
Brasil '65 (1965)
01. So Nice
02. Favela
03. Berimbau
04. Tristeza em Mim
05. Aquarius
06. One Note Samba (Samba de Uma Nota Só)
07. She's a Carioca (Ela é Carioca)
08. Muito à Vontade
09. Let Me (Deixa)
10. Consolação
11. Reza
12. O Morro
13. Tem Dó de Mim
14. Arrastão

CD3:
Softly! (1965)
01. Oba La La
02. Sweet Happy Life (Samba de Orfeu)
03. Quiet Nights (Corcovado)
04. Aruanda
05. The Dreamer (Vivo Sonhando)
06. Só Danço Samba (Jazz 'n' Samba)
07. Once I Loved (O Amor em Paz)
08. Who Knows
09. Tem Dó
10. With Feeling
11. Água de Beber