Faixas:
1. Malandragem (Instrumental)
2. By A Waterfall
3. Nasty Man
4. Medley / Sonho Impossível (The Quest) (The Impossible Dream) / O Homem De La Mancha / Hello Dolly (Alô Dolly) / I Could Have Danced All Night (Eu Dançaria Assim)
5. Medley /America / My Favorite Things / Memory
6. Medley /Nossos Momentos / Onde Anda Você Nem Eu / Meiga Presença / As Praias Desertas / Eu Sei Que Vou Te Amar / Sem Mais Adeus
7. Medley / Cuesta Abajo / Esta Noche Me Emborracho
8. Marcha Dos Soldados / Letra: Maracangalha / Incidental: O Mar
9. Brindisi “La Traviata” (Versão: Palpite Infeliz) / Letra: Palpite Infeliz
10. Medley / Cavatina De Figaro “Barbeiro De Servilha” / Letra: O Teu Cabelo Não Nega / Letra: Boneca De Pixe / Letra: Nega Do Cabelo Duro / Letra: Nega Maluca / Letra: Carinhoso (Samba - Estilizado)
11. Samba De Uma Nota Só / Letra: Cancão Do Exilio
12. Na Minha Palhoça
13. Conversa De Botequim
14. Medley / Perseguição / Corisco / Sertão Vai Virar Mar / Ponteio
15. Texto: Joana (Vestindo Os Filhos)
16. Medley / Gota D’agua / Basta Um Dia
17. La Vie En Rose
18. A Quoi Ca Sert L’amour
19. Medley / Non, Je Ne Regrette Rien / L’hymne A L’amour
Faixa Extra
Nem As Paredes Confesso