Faixas:
01 - XEQUE MATE (Abertura)
03 - WHAT A DIFFERENCE A DAY MADE
04 - CARAVAN
05 - LUAR DO SERTÃO/TRISTEZA DO JECA
06 - YESTERDAY/HEY JUDE
07 - MISTY/STELLA BYSTARLIGHT/BEGIN THE BEGUINE
08 - CONCIERTO DE ARANJUEZ (Pop Version)
09 - TICO TICO NO FUBÁ
10 - LA CUMPARSITA /INSPIRACION
11 - UNO/MEDIA LUZ
12 - ADIOS NONINO
13 - NOITES DE MOSCOU
14 - Pot Pourri:
a-)ASA BRANCA
b-)ASSUM PRETO
c-)KALÚ
d-)EU SÓ QUERO UM XODÓ